30 Minuten im Monat

Die nachfolgenden Informationen sind für Anleger, die sich auf einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont konzentrieren und gleichzeitig Teile ihres Portfolios selbst verwalten. Dabei ist der benötigte zeitliche Aufwand weniger als 30 Minuten im Monat.

Beachtliche Rendite

Die Allokation basiert rein auf den beiden Asset, des S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072) und des Spot Gold (ISIN: XC0009655157) und deren jeweiligen Gewichtung. Insofern findet keine Beleihung, oder die Verwendung von Derivaten / Hebel statt.

Reallokation

Die Anpassung in der Gewichtung der beiden Assets erfolgt 1x monatlich. Darüber hinaus resultieren aus dem Engagement Dividenden als positiver Nebeneffekt. In der nachfolgenden Kapitalentwicklung sind diese, wie auch die Handelskosten nicht enthalten. Weiterführend basieren die enthaltenen Informationen auf der Währung USD als Grundlage.

Statistische Werte

Aktueller Monat: 08 / 2020

Zeitraum: 1968 bis dato

Performance aktuell: 8127 %

Reallocation: Monatlich

Performance p.a. im Durchschnitt: 154 %

Max. Rückgang in Jahre: – 29,93 %

Max. Zuwachs in Jahre: + 83,67 %

Underlying: S&P 500 Index, Gold Spot

Summe / Währung: 100´000 USD

Anzahl abgeschlossener Jahre: 52

davon + abgeschlossene Jahre: 42

Sharpe Ratio (risikofreier Zins = 0): 2,41

davon – abgeschlossenen Jahre: 10

Wahrscheinlichkeit für + Jahre: 75,3 % bis 86,2 %

Nachbildung

Als Alternative zu den hohen Kosten in den Assets bei der prozentualen Aufteilung, über die im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen und dem physischen Gold (999,9 Karat), kann über ETFs (Exchange Traded Funds), der S&P 500 Index sowie das Spot Gold, entsprechend der jeweils aktuellen Gewichtung nachgebildet werden.

Exchange Traded Funds

Nachfolgende ETF´s können dafür beispielsweise verwendet werden:

S&P 500 Index | SPDR S&P 500 ETF | ISIN: US78462F1030 | Symbol: SPY | Börsenplatz: NYSEArca

Gold Spot | SPDR Gold Trust | ISIN: US78463V1070 | Symbol: GLD | Börsenplatz: NYSEArca

Kapitalentwicklung im Verlauf von 1968 bis 2019

Was erhalte ich

Die von Andreas Wirz selbst erarbeitete Design Structure Matrix (DSM), in der Information der Nachbildung des beschriebenen Portfolios und deren Bestandteile in der Reallocation.

Nachfolgendes Beispiel des 1x monatlich zugestellten PDFs.

Wann erhalte ich die Informationen

Die elektronische Zustellung erfolgt jeweils zum Ersten des jeweiligen Monats, an alle gültigen Empfänger.

Welche Kosten sind vorhanden

Für 01 Zustellung werden 150 USD erhoben.

Partizipiere

Erhalte mit den 1x monatlich, aktualisierten Informationen in der Reallocation die Möglichkeit in der Verbesserung Deines eigenen liquiden Vermögensaufbaus.